После того как Нико Вакацуки закончила обучение в школе колдовских искусств, она возвращается в родной город, чтобы набраться опыта в практических магических навыках. В качестве фамильяра она выбирает Морихито Отоги, своего друга детства, который, к тому же, является демоном они. Его предки на протяжении многих поколений служили ведьмам, что делает их связь с Нико еще более значимой. Несмотря на положенные традиции, Морихито не испытывает радости от своего нового статуса. Он понимает, что у него нет выбора – подчиняясь Нико, он избегает возможных неприятных последствий, которые могут возникнуть из-за нарушения магических законов.
Теперь их жизни переплетаются сильнее, чем когда-либо, так как они не только работают вместе, но и вынуждены жить под одной крышей. Эта ситуация создает множество комичных и напряженных моментов, где каждый из них стремится понять и принять свою роль в этом необычном союзе. Нико, стремящаяся стать настоящей ведьмой, должна преодолеть множество испытаний, в то время как Морихито пытается справиться со своими чувствами и сомнениями о будущем. В их отношениях накаляются эмоции, когда они сталкиваются с вызовами, и каждый из них начинает переосмысливать свои представления о дружбе, магии и, возможно, любви.