Майор Панфилов — это человек, для которого служба стала настоящей борьбой с системой, не терпящей независимых и стойких личностей. Его подход к жизни прост: все делится на черное и белое, и он не привык идти на компромиссы. Несмотря на свою силу и умения, Панфилов ощущает себя волком-одиночкой, так как любое сотрудничество с коллегами воспринимает как цепь, которая сковывает его свободу. В его мире нет места для слабости, а каждое новое преступление, которое он расследует, лишь подтверждает его убежденность в том, что зло не знает границ.
Судьба заставляет Панфилова вернуться на родину в Таламу, куда он всегда боялся возвращаться. Смерть матери, с которой он не общался многие годы, заставляет его столкнуться с болезненными воспоминаниями. Встреча с Алей, его первой любовью, пробуждает чувства, о которых он предпочитал забыть. Но неожиданное убийство девушки меняет все: Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться и расплатиться с прошлым. Эта трагедия становится для него не только вызовом, но и шансом искупить свои грехи. Его внутренний конфликт обостряется, и он готов сразиться с тёмными силами, чтобы защитить тех, кого когда-то любил.