В 1932 году, после долгого отсутствия, близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. Их прошлое насчитывает годы, проведенные на полях сражений Первой мировой войны, а затем — в темных переулках Чикаго, где они стали гангстерами. Теперь братья полны решимости изменить свою судьбу. Они приобретают у местного белого расиста заброшенную территорию с хозяйственными постройками, намереваясь открыть музыкальный бар для рабочих с плантации. Это место должно стать новым началом для них и местом, где сможет зазвучать настоящая музыка.
На открытии заведения в центре внимания оказывается талантливый сын местного проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его мастерство игры на блюзе привлекает внимание загадочного персонажа — ирландского вампира, неожиданно оказавшегося поблизости. Эта встреча обещает наполнить бар не только музыкальными ритмами, но и атмосферой таинственности и захватывающего взаимодействия между миром живых и мертвых. Братья оказались в центре истории, где старые долги и новые надежды переплетаются, создавая уникальную атмосферу, полную неожиданных поворотов и образов.