1960-е годы. В это время, когда ночная жизнь Нью-Йорка начинает меняться, выбравшись из закрытого клуба, вышибала по прозвищу Болтун по имени Тони оказывается в поисках временной работы. Его жизнь представляет собой череду неудач и поиска нового смысла, когда судьба сталкивает его с Дон Ширли — утонченным и образованным чернокожим музыкантом, чья жизнь наполнена светом классической музыки и гастролями. Ширли, обладая не только талантом, но и богатством, готов отправиться в южные штаты, где все еще царят расовые предрассудки и сегрегация. Он принимает решение взять Тони в качестве водителя и защитника, не подозревая, насколько неожиданной и значимой станет их совместная поездка.
Путешествие, которое начинается как профессиональное сотрудничество, вскоре становится глубокой проверкой их мировоззрений, предвзятости и жизни в целом. В ходе своего маршрута по южным штатам, где на каждом шагу сталкиваются культурные различия и социальные барьеры, Тони и Дон открывают друг в друге нечто большее, чем просто работодателя и работника. Их отношения претерпевают трансформацию, наполняясь искренностью, взаимопониманием и дружбой. Эта поездка становится не только физическим путешествием, но и глубоким исследованием человеческой природы, где встречаются разные миры, и преодолеваются стереотипы, меняя обоих навсегда.