Москва тридцатых годов XX века — это время социального напряжения и политической репрессии. В центре событий оказывается драматург, чья творческая жизнь резко меняется после обвинений в антисоветской деятельности. Его знаменитая пьеса, взволновавшая публику, становится предметом споров и запретов, а сам автор оказывается на грани профессионального краха. В поисках вдохновения и утешения он встречает чарующую, но несчастную в браке женщину по имени Маргарита. Их страсть пробуждает в нем новые творческие силы, а также желание заново осмыслить свое место в мире, полном жестоких ограничений и моральных дилемм.
Роман становится для него не только личной отдушиной, но и способом разобраться в сложных человеческих отношениях вокруг него. Глубокие переживания героев и их внутренние метания обогатятся образами знакомых людей из его окружения. В их истории вплетется и загадочный Воланд, обладающий чертами иностранца, который оказывается ключом к разгадке не только личных, но и социальных конфликтов. Этот роман наполняется остросоциальными вопросами, глубиной чувств и мистическими элементами, что делает его поистине уникальным явлением в литературной среде turbulentного времени.